6年私行服务经验，管理AUM 80亿元，擅长资产配置与家族信托，客户满意度98%
专注高净值客户服务6年，具备从财富诊断、资产配置到传承规划的完整服务能力。精通股票/债券/基金/保险/信托等多类金融产品，熟悉税务筹划与家族办公室运作。管理AUM 80亿元，服务客户200+户，年均新增资产10亿元，客户满意度98%。持有CFP/AFP双证书，擅长客户关系维护与交叉销售，具备敏锐的商业洞察力与卓越的服务意识。
• 管理高净值客户200+户，AUM规模80亿元，户均资产4000万，年均新增资产10亿元 • 设计定制化资产配置方案，结合客户风险偏好与流动性需求，组合年化收益8%-12%，跑赢基准3% • 落地家族信托业务15单，总规模20亿元，帮助企业家实现财富隔离与代际传承 • 组织高端客户活动(艺术鉴赏/健康养生/子女教育)30+场，增强客户粘性与转介绍率
• 服务私行客户150户，AUM 50亿元，通过深度KYC了解客户需求，提供综合金融解决方案 • 销售复杂金融产品包括私募股权/对冲基金/结构化票据，年均销售额5亿元，完成率120% • 协调投行/信托/保险等部门资源，为企业主客户提供并购融资/员工持股/税务筹划等增值服务 • 建立客户档案记录家庭结构/企业经营/投资偏好等信息，精准营销提升转化率
• 服务大众富裕客户300+户，AUM 10亿元，推荐基金/保险/理财产品满足多样化需求 • 学习资产配置理论，掌握马科维茨均值-方差模型与Black-Litterman方法 • 参加AFP培训考取证书，系统学习现金/保险/投资/税务/退休等规划模块 • 参与内部技能竞赛获得销售冠军，学习优秀同事沟通技巧与客户维护方法
企业家家族财富传承方案设计，综合运用信托/保险/遗嘱等工具实现多目标
高净值客户个性化投资组合构建，平衡收益风险与流动性需求
私募/对冲基金等另类产品销售，满足高净值客户多元化投资需求
研究方向：财富管理。GPA 3.6/4.0，专业排名前20%。参与校企合作项目《高净值客户行为研究》。担任研究生会实践部部长。
GPA 3.5/4.0，获得校级二等奖学金2次。全国大学生金融挑战赛一等奖。担任学院学生会文艺部部长。
国际金融理财师标准委员会颁发的认证理财规划师资质
中国金融教育发展基金会颁发的金融理财师资质
银保监会颁发的银行从业资格个人理财专业证书
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