3年高净值客户服务经验，协助管理资产规模超5亿元，客户满意度95%以上
专注高净值客户服务3年，熟悉家族信托、税务筹划、跨境资产配置等私行业务。协助投资顾问维护VIP客户80+户，管理资产规模超5亿元。具备扎实的金融产品知识，持有基金从业资格与AFP认证。擅长客户需求分析与关系维护，客户满意度持续保持在95%以上。学习能力强，正在备考CFP国际金融理财师。
• 协助投资顾问维护高净值客户80+户，管理资产规模(AUM)达5.2亿元，年度新增客户15户，引入资金8000万元 • 为客户制作个性化资产配置方案，结合风险偏好与流动性需求推荐理财产品、基金、保险等组合，年度销售金融产品1.2亿元 • 组织高端客户沙龙活动12场，主题涵盖宏观经济展望、税务政策解读、子女教育规划等，客户参与率85%，活动后产品转化率30% • 负责客户关系日常维护，生日祝福、节日问候、市场资讯推送等，客户满意度调查得分4.7/5.0
• 服务零售中高端客户200+户，协助完成理财产品销售8000万元，基金定投签约150户，保险保费收入500万元 • 学习掌握客户需求分析技巧，通过KYC问卷与深度访谈了解客户家庭结构、财务目标、风险承受能力等信息 • 参与编写《月度市场投资策略报告》，整理宏观经济数据与各类资产表现，为投顾提供决策支持 • 协助处理客户投诉与异议处理15起，通过耐心沟通与专业解释成功化解矛盾，未发生升级投诉
联合律师事务所、税务师事务所举办「家族财富传承」主题沙龙，邀请30位超高净值客户参与
升级私行客户管理系统(CRM)，整合客户资产、交易记录、风险测评、家庭关系等多维数据
针对存量高净值客户开展半年度资产配置检视，根据市场变化与客户生命周期调整配置比例
主修金融学专业，GPA 3.4/4.0，专业排名前30%。担任班级学习委员，组织学习小组活动。获2019年校级二等奖学金、2018年优秀学生称号。参加大学生证券投资竞赛获校级三等奖。
AFP金融理财师认证，涵盖现金规划、保险规划、投资规划、税收筹划等模块，零售银行业务重要资质
基金从业人员资格，涵盖法律法规、职业道德、基金基础知识等，从事基金销售必备证书
证券从业人员资格，涵盖证券市场基础知识、法律法规等，进入证券行业基础门槛
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