职责
定义申赎分档阈值与可容忍偏离区间。
在研究员支持下压缩行业只数、提高龙头权重。
与产品沟通赎回窗口对净值波动的预期管理。
关于 基金经理 简历模板
基金经理 简历模板由猫头鹰简历精心设计，覆盖个人信息、教育经历、工作经历、项目经历、技能专长与自我评价等完整板块，适合基金经理、理财经理、证券分析师等岗位求职者使用。模板采用 ATS 友好的语义化结构，兼容主流简历解析与打印系统，支持在线免费编辑、AI 智能润色、一键导出 PDF，5 分钟即可完成一份精美专业的求职简历，帮助你在校招、社招、跳槽、海外求职等场景中脱颖而出。
适用场景
适用于基金经理、理财经理、证券分析师等岗位的求职投递，无论是应届生秋招春招、社招跳槽、校招实习，还是海外英文简历制作、猎头定向投递、求职面试携带，均可直接套用。
撰写建议
写清团队规模、核心 OKR 达成与人才培养案例；数字化呈现业绩/成本/效能改善；体现汇报层级与跨团队协作经验；条理清晰，两页为宜。
毛头鹰
手机
136****5122
邮箱
jij***@example.com
工作年限
7年
出生日期
1987-04-12
性别
男
求职意向
期望职位：
基金经理
期望薪资：
50K-90K
所在城市：
上海
自我评价
七年偏股混合与行业主题方向的组合管理经验，对景气边际与政策节奏敏感。日常用可复核的行业比较框架约束风格漂移，在申赎与仓位上限约束下优先落实流动性预案。能把研究员观点转成可度量的超配/低配区间，与风控的集中度限额对齐。
工作经历
上海某基金管理有限公司
基金经理（偏股混合）
2019.03-至今
部门：权益投资部
管理两只偏股混合产品，设行业超配与个股上限，输出月度组合说明。 与研究员共建景气指标库，在财报季用预警清单控踩雷风险。 与产品部沟通大额申赎的流动性预案，降低风格偏离。
北京某证券资产管理有限公司
行业研究员（消费）
2015.07-2019.02
部门：权益研究部
覆盖社服与零售，做盈利预测与竞争格局跟踪。 参与模型假设评审，输出情景估值区间。 协助基金经理准备持仓变动说明材料。
项目经验
申赎压力下的行业轮动再平衡
组合主理
2022.10-2023.04
单季净赎回放大导致战术仓位被动偏离基准。
成果
调仓后跟踪误差回落，净赎回期最大回撤较同业中位数收敛。
调仓后跟踪误差回落，净赎回期最大回撤较同业中位数收敛。
行业景气与库存周期预警清单
牵头人
2020.11-2021.05
多轮疫情扰动下板块景气切换快、噪音多。
职责
与研团队共建高频中观数据与预警阈值。 在月报中同步情景假设，约束一次性追涨杀跌。 对高估值权重设置上限提示。
与研团队共建高频中观数据与预警阈值。 在月报中同步情景假设，约束一次性追涨杀跌。 对高估值权重设置上限提示。
成果
极端行情下组合波动率较基准约束目标更贴近，投诉类问询下降。
极端行情下组合波动率较基准约束目标更贴近，投诉类问询下降。
重仓股 ESG 争议事件处置
投决成员
2018.04-2018.08
消费龙头出现供应链争议报道。
职责
组织专家访谈与风险清单复核，设减仓阶梯。 与法律合规部对齐披露与对外口径。 复盘纳入持仓准入细则。
组织专家访谈与风险清单复核，设减仓阶梯。 与法律合规部对齐披露与对外口径。 复盘纳入持仓准入细则。
成果
事件窗口净值回撤受控，后续同类型标的准入更果断。
事件窗口净值回撤受控，后续同类型标的准入更果断。
教育经历
复旦大学
金融学
·
硕士
2012.09-2015.06
公司金融、资产定价、行业研究，论文为 A 股行业动量与反转。
技能
- 行业比较与风格约束（熟练）
- 偏股组合与集中度管理（熟练）
- 流动性与申赎预案（掌握）
- 公司盈利预测与财务模型（掌握）
- 组合归因与 Brinson 分析（掌握）
- 投决流程与信披口径（了解）
证书
基金从业资格
2015-08
基金法律法规与投资基础。
证券从业资格
2015-06
证券市场基础。
注册金融分析师（CFA）二级通过
2019-11
资产估值与组合管理。
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