5年保险销售经验，年度保费超2000万，MDRT会员
专注保险理财规划5年，连续3年达成MDRT（百万圆桌会议）会员标准。年度个人保费收入突破2000万元，服务高净值客户100+位。擅长家庭财务规划、风险管理、资产配置。具备AFP金融理财师资质，能够为客户提供综合金融解决方案。
• 负责平安人寿高净值客户保险规划，年度保费目标1500-2000万元，连续3年超额完成，2023年达成2200万元 • 服务高净值客户100+位，包括企业主、高管、专业人士等，客户续保率95% • 设计家庭保障方案，涵盖寿险、重疾险、年金险、增额终身寿等产品组合 • 组织客户沙龙和讲座，月度举办2-3场，提升客户粘性和转介绍率
• 执行友邦保险产品 sales ，年度保费800-1200万元，完成率115% • 开拓新客户50+位，主要通过转介绍和活动营销 • 学习保险产品和财务规划知识 • 参与公司培训和技能提升项目
• 负责人寿保险产品销售，年度保费300-500万元 • 学习保险销售技巧和客户服务 • 参与客户拜访和需求分析 • 协助理赔和售后服务
主导平安人寿高净值客户保险规划项目
执行友邦保险产品销售计划
在国寿执行保险产品销售
主修金融学；GPA 3.6/4.0；参加校级金融规划大赛获二等奖；获校级二等奖学金2次；毕业论文《家庭保险配置策略研究》
国际金融理财标准委员会颁发的AFP证书
MDRT百万圆桌会议会员资格
保险从业资格认证
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